権限
貴社の担当者をグループで分け、グループごとに利用できる機能を制限できます。
たとえば、営業担当者や経理担当者のグループを作成して、業務で必要な機能に限定して権限を付与します。
![管理者は、システム設定、アカウント管理、顧客・取次店管理、商品・仕入管理、見積・注文・契約管理、売上管理、請求管理、ECサイト管理がオン。営業は、顧客・取次店管理、商品・仕入管理、見積・注文・契約管理、売上管理、請求管理がオン。経理は、見積・注文・契約管理、売上管理、請求管理がオン。広報は、ECサイト管理がオン。](/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/application/crm-dm/subsphere/img/function-authority-flow_authority_figure@2x.png)
ワークフロー
新規・数量変更・商品変更・契約更新・解約における処理を自動化できる機能です。
商品ごとに自動化させる処理(注文・契約・請求・決済)を設定できます。
たとえば、新規注文の契約確定のみを手動で行い、注文・契約作成・請求・決済を自動化するといったことが可能です。
- 承認フローと同時にご利用いただくことはできません。
![商品A。ステップ1:注文受付。自動受付がオン。ステップ2:契約作成。契約自動作成がオフ。ステップ3:契約確定。解約自動確定がオフ。ステップ4:請求作成。定期処理による請求自動作成がオン。ステップ5:請求まとめ。請求まとめ対象がオン。ステップ6:請求確定。定期処理による請求自動確定がオン。ステップ7:決済。決済代行サービスで即時決済がオン。](/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/application/crm-dm/subsphere/img/function-authority-flow_workflow_figure@2x.png)
承認フロー
貴社の担当者が見積り作成や契約確定などを行う際に、上長などによる事前承認を必要とする機能です。
承認フローは、1人または複数の承認者を承認ステップに登録して、複数のステップを作成します。(ステップを1つにすることもできます)
また、承認者の1人または全員が承認した後に、次のステップに進むように設定できます。
- ワークフローと同時にご利用いただくことはできません。
![貴社の担当者は見積り作成・契約確定などを申請。承認フローの承認ステップ1(2人)および承認ステップ2(1人)を経て承認。](/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/application/crm-dm/subsphere/img/function-authority-flow_approval-flow_figure@2x.png)