見積り
顧客は、ECサイトで見積りを自動作成できます。
一方で営業担当者は、顧客ごとに見積り有効期限や特別値引きなどを指定して、管理画面で見積りの作成を行えます。
また、半年・1年・3年の契約をした場合の概算総額を確認可能です。
ステップ式で入力していくため、Microsoft Excelなどで作成する見積書よりも見積工数やミスを削減します。
ロゴや印影入りの見積書をPDFで出力でき、顧客・営業担当者ともにダウンロードが可能です。
受注
顧客はECサイトで注文でき、営業担当者は管理画面で受注・キャンセルなどを行えます。(既存の見積りの内容を引き継いで、注文を作成することもできます)
注文時、個別にヒアリングすべき情報などがある場合は、独自の注文情報を追加可能です。
また、仕入が必要な商品は、仕入先に発注できます。
契約
注文内容をもとにした契約の作成や確定・既存契約の変更・キャンセルなどを行えます。
また、マイページで顧客に商品の受領確認書の確認・返送を依頼することも可能です。
契約書テンプレート・電子サイン・タイムスタンプ
商品に専用の利用規約や売買契約などを紐づけて、契約書のテンプレートを作成します。
テンプレートから必要な項目を選択して、個別の契約書をPDFで出力できます。
また、Adobe Signを併用いただくことで電子サインによる契約の締結が可能です。
たとえば、A社は電子サインをオン、B社は電子サインをオフなど、契約ごとに出力する内容を出し分けられます。
また、改正電子帳簿保存法の施行に伴い、セイコーソリューションズ(時刻認証業務認定事業者)のタイムスタンプをご利用いただけます。
子契約
1つの契約の中で、複数の子契約を管理できます。
契約期間やオプションなど、契約内容が異なる複数の商品を子契約で提供しつつ、請求をまとめるようなケースに便利です。