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ドイツ市場における公開買付けの開始に関するお知らせ
NTTコミュニケーションズ(略称：NTT Com)は本日、ドイツのIntegralis AG社(以下、Integralis社)の株式を、NTT Comの完全子会社である在ドイツのNTT Communications Deutschland GmbH (以下、NTT Com DE)を通じて、公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、Integralis社のSupervisory BoardおよびManagement Boardは、本公開買付けに対して賛同の意を表明しております。
NTT Comは、ドイツの公開買付法制に基づく公表も同時に現地で行います。なお、本公開買付けは日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当いたしません。
記
1.買付けの目的
Integralis社は、セキュリティ事業におけるグローバル規模でのリーディング企業であり、世界3カ国(ドイツ、アメリカ、シンガポール)に主要セキュリティオペレーションセンタ(以下、SOC)を有し、グローバル企業のお客さまへ24時間365日マネージドセキュリティサービスを提供しております。この提携により、NTT ComのSOCとIntegralis社のSOCが連携を進め、グローバルに展開するお客さまからの幅広いセキュリティサービスへのご要望に応える体制をいっそう強化し、NTT Comのネットワークサービスなどと組み合わせた高品質なマネージドセキュリティサービスをワンストップで提供することができます。以上のように、両社のビジネス成長にこの資本提携が大きく寄与すると判断し、本公開買付けの実施に至りました。
2.買付けの概要
(1)対象者の概要
| 〔1〕会社名 | ： | Integralis AG |
| 〔2〕事業内容 | ： | セキュリティサービス事業(セキュリティ・コンサルティング、セキュリティ機器の販売、マネージドセキュリティサービスなど) |
| 〔3〕設立年 | ： | 1988年 |
| 〔4〕本社所在地 | ： | Robert-Bürkle-Straße 3, D-85737 Ismaning, Germany |
| 〔5〕代表者 | ： | Georg Magg, CEO |
| 〔6〕上場取引所 | ： | フランクフルト証券取引所 |
| 〔7〕発行済株式総数 | ： | 普通株式 11,585,137株(2009年6月1日現在) |
| 〔8〕当社との関係 | ： | 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 |
| 〔9〕従業員数 | ： | 約471人(2008年12月末現在) |
| 〔10〕過去の業績(参考：円換算 | 1ユーロ130円で換算) |
| 2008年12月期 | ユーロ(単位：百万) | 円 |
| 売上高 | 168.9 | 219億 |
| EBIDTA | 7.8 | 10億 |
(2)買付けの期間
2009年7月下旬頃開始の予定(約6週間の予定)
(3)買付けの価格
1株につき、普通株式：6.75ユーロ(130円換算で878円)
(4)買付予定の株式の数
普通株式 発行済み株式数の75%以上(8,688,853株以上)
(5)公開買付開始公告日
本公開買付けはドイツの公開買付けルールに則って行いますので、ドイツの証券取引法に基づく公表を現地にて行います。日本での公告は行いません。
(6)対象会社との本公開買付に関する合意の有無
Integralis社のSupervisory BoardおよびManagement Boardは本公開買付けに賛同を表明しております。
(7)今後の見通し
本公開買付けが成功裏に終了した場合、Integralis社は当社の子会社となります。
