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ドイツ市場における公開買付けの最終結果に関するお知らせ
NTTコミュニケーションズ(略称：NTT Com)は、ドイツのIntegralis AG社(以下、Integralis社)の株式を、NTT Comの完全子会社である在ドイツのNTT Communications Deutschland GmbH (以下、NTT Com DE)を通じて取得する公開買付けを平成21年7月30日から実施してまいりましたが、追加公開買付期間が平成21年10月14日をもって終了いたしましたので、本公開買付けの最終結果を以下の通りお知らせいたします。
NTT Comは、ドイツの公開買付法制に基づく公表も同時に現地で行います。なお、本公開買付けは日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当いたしません。
近年、グローバルで活躍する企業にとって、セキュリティは主要な経営課題の一つとなっており、その関心は益々高まっています。本買収の完了により、コンサルティング、システム構築、セキュリティオペレーションセンタ (SOC)機能を含むマネージドセキュリティサービス(以下、MSS)の提供能力を増強し、今後グローバルでビジネスを展開するお客さまに対して、NTT ComのネットワークサービスとMSSを組み合わせた付加価値のあるソリューションをワンストップで提供できるようになります。
1.公開買付けの概要
(1) 対象者：Integralis AG
(2) 買付けを行う株券等の種類：普通株式
(3) 買付け等の期間(現地時間)
〔1〕 初回公開買付け期間 平成21年7月30日から平成21年9月25日
〔2〕 追加公開買付け期間 平成21年9月30日から平成21年10月14日
(4) 買付けの価格：1株につき、普通株式：6.75ユーロ(130円換算で877.5円)
| (5) 買付予定株式総数： | 普通株式 発行済み株式数（自己株式除く）の50%超 (5,587,517株以上) (なお、当初の買付予定75%以上から変更しております) |
2.公開買付けの最終結果
(1) 応募株式数：8,756,668株 （発行済株式総数（自己株式除く）の78.4%）
(2) 買付総額：59,107,509ユーロ（130円換算で約76.8億円）
3.公開買付けの成否および応募株式の扱い
応募株式数が買付予定株式総数以上となり、本公開買付けは成立いたしました。買付予定株式総数を超過する株式を含め、本公開買付けに応募した全ての株式を買付けいたします。
4.その他
平成21年10月21日までに本公開買付けの応募者に対する決済を行います。
なお、本公開買付けの結果、Integralis社は当社の子会社となりました。
※参考
Integralis社の概要
| (1) 事業内容 | ： | セキュリティサービス事業(セキュリティ・コンサルティング、セキュリティ 機器の販売、マネージドセキュリティサービスなど) |
| (2) 設立年 | ： | 1988年 |
| (3) 本社所在地 | ： | Robert-Bürkle-Straße 3, D-85737 Ismaning, Germany |
| (4) 代表者 | ： | Georg Magg, CEO |
| (5) 上場取引所 | ： | フランクフルト証券取引所 |
| (6) 発行済株式総数 | ： | 普通株式 11,585,137株(2009年6月1日現在) |
| (7) 当社との関係 | ： | 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 |
| (8) 従業員数 | ： | 約471人(2008年12月末現在) |
| (9) 過去の業績(参考：円換算 1ユーロ130円で換算) | ||
| 2008年12月期 | ユーロ(単位：百万) | 円 |
| 売上高 | 168.9 | 219億 |
| EBIDTA | 7.8 | 10億 |
